当证券遇见
Cyclone RPA

当证券遇见
Cyclone RPA
  • 在持牌经营的历史背景下,证券业务的同质化现象较严重。近年来竞争加剧,同业机构纷纷进入差异化竞争赛道,企业需要通过实现对客户需求的实时响应,来提升客户的满意度。
  • 因此,在外部环境的多方推动下,证券公司在提升管理能力的同时,也正寻求通过技术手段提升经营管理和风险合规能力。然而,大部分公司仍疲于应付日常的业务操作,普遍存在流程自动化不足、业务监控不全面、数据统计和分析能力薄弱等痛点,导致员工无法从重复的事务性操作中脱离出来。
  • 一份数据统计报表,由于需要从不同部门收集数据,再进行人工整合和处理,耗费几天时间完成的情况并不少见。

证券业典型应用场景

小额休眠终止交易账户
运行日报机器人

编制小额休眠中止交易账户运行日报,通过营运事务审批平台传阅至资金管理组、资金核算与监控组,手工统计和审批占用了大量时间。

投保机器人
 

在经纪业务服务平台导入交易及转账的银行对账单,并与系统内数据进行比对,对不一致的数据进行预警。

保险账单生成机器人
 

分公司财务人员每个工作日的上午9点之前,需要登录4个系统查询并打印14张报表。

优势或收益

Cyclone RPA在证券行业做了大量的客户积累各大券商的多条业务线场景在助力智慧券商发挥了 重大作用。

全面提升组织能力

在中国经济社会快速发展的大背景下,券商业务同质化严重大量岗位都在价值不高的高重复度的业务。通过建立一支数字员工队伍,可以快速适应这种变化。数字员工本身不受编制限制,不需要福利待遇,不会犯错,在现有编制不变的情况下,大幅度提升组织效率5到10倍,可以快速建立数字化团队赋能证券组织。

全面提升客户体验

移动网络的流行改变了客户习惯,过去在营业部排队办理业务的景象已成为历史,企业需要通过实现对客户需求的实时响应,来提升客户的满意度。因此,在外部环境的多方推动下,证券公司在提升管理能力的同时,也正寻求通过技术手段提升经营管理和风险合规能力

全面驱动新业务发展

随着互联网和5G科技的发展,移动金融服务将成为未来各大银行竞争的主战场。由以线下服务模式为主逐渐演变成线上和线下相结合模式。证券行业需要提供更多增值服务进行业务转型,Cyclone RPA可以快速提供业务员工能力高效迅捷的进行新业务的全面落地