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金融产品过会审批机器人

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业务背景


证券公司的理财产品部有需要定期更新的金融产品发起过会流程审批节点,以确保金融产品发起过会全流程的时效性。很多任务节点需要不定时地去有针对性地执行,而人工参与执行容易受外界情况影响,从而导致执行过程中的效率有所降低且时效性差。 


对金融产品的过会审批监控就是一个需要不定期刷新的业务流程。该流程之前一直交由专门的人负责去针对OA系统已上线的理财产品流程进行监控,并跟踪该产品所在流程发起日期以及到二级过会日期,并将追踪结果记录至表格。 


弘玑Cyclone金融产品过会审批监控机器人通过RPA技术,自动针对OA系统已经上线的理财产品流程进行追踪。追踪该产品所在流程发起日期以及到二级过会日期,并将结果记录至表格。


应用RPA之前


业务人员每天登录OA系统,跟踪已经上线的理财产品流程,追踪该产品所在流程发起日期以及到二级过会日期,并将结果记录至表格。

RPA机器人

  • 对大规模数据进行追踪耗时久且数据收集难度大

  • 表格记录数据时容易出现错漏和误录人力占用多

  • 人力资源占用明显


应用RPA之后


RPA机器人每日自动登录OA系统,自动跟踪已经上线的理财产品流程,追踪该产品所在流程发起日期以及到二级过会日期,并将结果记录至表格,发送给业务人员。

RPA机器人

  • 机器人自动化优化了整个数据收集的流程,节省了大量的数据收集时间

  • 数据准确率大幅上升

  • 成功解放出人力去负责更有价值的事项



 

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