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资管产品权益报告机器人

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业务背景


证券公司资产金融部在每天、每周内都需要完成对业务人员投资判断有帮助的报告收集,整理与分享。原先由专门的人去负责的固定报告任务需要占用专门的人力去集中完成,且过程因为涉及到太多人工操作的流程,耗时久且易出错。 


弘玑Cyclone资管产品权益报告自动化机器人通过RPA技术在特定时间内将资产金融部每天,每周等固定时间内需要完成的邮件附件收集,整理成报告,并按要求分发给对应业务人员。


应用RPA之前


业务人员每天登录邮箱,进行邮件附件收集,将相关数据整理成报告后,发送报告给相关业务人员。

RPA机器人

  • 涉及的信息收集源头广泛且数据量庞大,数据收集和整理耗时久

  • 数据人为调整和修改出错率高,有数据缺失现象

  • 固定人力资源占用颇多


应用RPA之后


RPA机器人每日自动登录邮箱进行自动邮件附件收集下载,将涉及的邮件附件、数据整理成报告,最后将报告发送给相关的业务人员。

RPA机器人

  • 极大提高了数据收集的效率,缩短了整体耗时

  • 数据准确率得到明显提高

  • 成功解放人力去负责更有价值的工作


 

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