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托管户参数整理机器人

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业务背景


证券公司运营中心资金组每天需要多次处理针对资金账户的各种流水下载和下载后处理并分发到相关业务员。而对托管户的参数整理则是运营中心资金组一块比较大的业务,此业务需要人工每天多次进行整理并实现导出。 


过程中最关键的一环是在每天多次的时间段中从专业机构服务平台(PPOS系统)中下载托管户文档或图片,并予以识别后对相关业务人员输出。此过程因为涉及到定点的文档下载,人工操作耗时久,而对下载内容的人工识别需要熟悉业务的人员投入固定的时间和精力去完成,过程中稍有不慎就会出错。 


弘玑Cyclone托管户参数整理机器人通过RPA每天多次在固定的时间段内完成对指定系统中托管户文档的自动下载,并对下载文档进行自动识别后有针对性地向业务员输出。


应用RPA之前


业务人员登录PPOS系统,从专业机构服务平台(PPOS系统)中下载托管户文档或图片,在阅读后为相关业务人员输出关键信息的文档或报告。

RPA机器人

  • 每天需要完成的数据收集,识别任务繁重,总体过程耗时多

  • 人为数据识别出错率高,且过程不可控

  • 人力资源集中占用多


应用RPA之后


RPA机器人登录PPOS系统,从专业机构服务平台(PPOS系统)中下载托管户文档或图片,在阅读后为相关业务人员输出关键信息的文档或报告。

RPA机器人

  • 数据自动处理流程中大幅节省了耗时

  • 数据准确率得到显著提高

  • 解放出人力去负责更有价值的工作


 

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