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自动估值机器人

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业务背景


在资产托管部,每天需要多次进行任务繁重的估值工作,其涉及的人工操作步骤繁多,且需要在不同系统间转换以获取可以用来生成凭证和估值表的有用材料。 


在最终获取到可以用来生成凭证和估值表的有用信息前,需要经过将收到的开户账户信息导入证券公司PRDP系统,然后才能启动估值流程对公司资金管理系统进行日志对账,查询日志并最终生成凭证和估值表。过程中涉及到跨系统的信息录入,人工操作出错率高且耗时特别长。完成整个估值流程所耗费的人力资源庞大。且因为是一天多次执行的任务,重复性高且容易让人疲倦。 


弘玑Cyclone自动估值机器人通过RPA机器人去取代,模仿人将收到的开户账户信息导入至指定证券公司PRDP系统以启动估值流程来对公司资金管理系统进行日志对账,日志查询并自动生成凭证和估值。


应用RPA之前


业务人员整理收到的开户账户信息,登录PRDP系统账户,读取解析信息,导入PRDP系统启动流程进行日志对账。

RPA机器人

  • 手动录入信息到指定位置耗时久且过程难以把控

  • 数据录入时出错率高

  • 人力耗费明显


应用RPA之后


RPA机器人整理收到的开户账户信息,登录PRDP系统后,读取解析开户账户的信息,导入PRDP系统启动流程进行日志对账。

RPA机器人

  • 明显提高了数据收集和处理的效率

  • 数据准确率得到很大提升

  • 成功将人力解放出来

 

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