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股东开卡户机器人

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业务背景


证券公司的资产托管部每天必须完成的常规任务包含从格式各异的表中读取对投资,客户信息和服务内容等相关的内容,并将读取到的相关内容根据要求录入到综合业务终端参与人远程操作平台(PROP平台)。因为是人工逐条从格式各异,内容繁多的申请表中读取关键内容并转化成可以录入到指定系统的信息。此过程跟执行者的状态紧密相关,因此过程耗时长,且容易在过程中出现将错误信息或是不相关信息录入到指定系统的情形。 


因为过程中不能出现数据内容的任何错漏,误录入,所以需要专门的人,集中在某天的固定时间完成此项任务。人工消耗明显。 


弘玑Cyclone股东开卡户机器人将繁杂的申请表读取和信息转化工作交由RPA机器人去执行。在RPA读取股东开户申请表时,相关的读取规则已经提前设定好到RPA的执行命令中去,RPA只需要在指定的时间,按照预先定义好的条件对申请表进行读取和解析,并最终将解析好的申请表内容录入至综合业务终端参与人远程操作平台(PROP平台)。


应用RPA之前


业务人员整理文件成列表,逐个阅读文件获取关键内容,登录PROP平台,将申请表中的关键信息录入到PROP平台。

RPA机器人

  • 人工读取申请表内容难度大,耗时久

  • 人工将读取好的数据放到指定系统过程中易出错

  • 对人力资源占用颇多


应用RPA之后


RPA机器人每日整理文件成列表,读取解析文件获取关键内容,登录PROP平台,将申请表中的关键信息录入到PROP平台。

RPA机器人

  • 自动按照时间表,高效率完成对股东开卡申请表的读取

  • 最大程度提高数据收集的准确率

  • 实现对人力的解放



 

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