业务背景
清算部在证券公司中需要进行日常的凭证打印, 基金申购数据查询导出等等任务。很多任务因为每天必须进行,所以需要集中大量的人力去完成。过程中涉及到多头报表的查询,下载,和格式调整等都等待人工的手动执行,耗时长,工作效率低且容易在过程中出错。
基金申购数据查询导出是一项每天必须完成的日常工作项目,该项目需要在每天的固定时间将基金申购报表从不同系统平台下载,并在下载后将表格中多余的表头和空行删除,并最后将合计行进行加粗后才能分发给相关业务人员查看。格式更改要求多且杂,把握不好就有需要返工的情况出现。
弘玑Cyclone基金申购数据查询导出机器人通过RPA机器人取代人去完成每日固定基金申购数据查询导出的任务,并在下载完成后严格按照要求,去除多余表头和空行,并加粗合计行以将最终查询结果分享给公司业务人员。
应用RPA之前
业务人员登录多个平台、账户,下载对应基金申购报表,然后对报告进行统一调整格式以便查看,最后分发给相关的业务人员
数据查询耗时长且效率低下
下载数据格式修改过程中出错率高
人力占用多
应用RPA之后
RPA机器人每日定时登录多个平台、账户,下载基金申购报表,然后对报告进行统一调整格式以便查看,最后分发给相关的业务人员。
零延误,定时完成数据收集
数据准确率高
解放出人力去负责更有价值的工作