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公司诚信查询尽调机器人

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业务背景


在投行综合管理部里经常性需要完成的任务有很多,但无论是哪一个具体任务,都是为了更好地确保当前证券公司流程能够正常运作,服务能够达到客户预期等等这些目标上。而公司诚信查询尽调的目的则是为了更好地把握客户服务质量并规避投资过程中的风险。


公司诚信查询尽调信息收集需要在每天的不同固定时段完成,过程中需要从邮件中收集需要进行公司诚信查询的公司名称并在中证监等官方网页去完成对应公司的诚信查询并生成报告。过程历时久且任务需要一天多次完成以确保证券业务员获得第一手公司诚信查询尽调结果。


弘玑Cyclone公司诚信查询尽调机器人通过RPA技术,由机器人模仿人去完成从不同邮件中收集公司名称,并将对应的公司名在官方指定的网站如中证监等网站查询公司诚信查询尽调。RPA的加入将公司诚信尽调流程极大简化并提高了尽调结果的准确性。



应用RPA之前


业务人员登录邮箱,收集相关业务的公司名称,打开中证监网站,逐个查询对应公司的诚信报告,并形成分析报告。

RPA机器人

  • 邮件搜集公司名称耗时长,难度大

  • 到多网站进行公司名诚信查询步骤复杂且准确率低

  • 人力资源占用明显


应用RPA之后


RPA机器人每日定时登录邮箱,收集业务相关公司名称,打开中证监网站,自动查询对应公司的诚信报告自动生成分析报告,发送报告给相关业务人员邮箱。

RPA机器人

  • 自动,按时搜集公司名称

  • 快速匹配多网站公司相关信息,耗时少,效率高

  • 解放出人力去负责更有价值的工作


 

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